CRM для юристов и юридической компанииCRM для юристов: от приёма клиента до выигранного дела
Ресепшн видит, кого ждут сегодня, юрист — свои договоры, заседания и сроки, руководитель — сколько денег принесло каждое направление. Записи из колл-центра приходят сюда сами.
Роли, которые не мешают друг другу
Каждый видит своё: ресепшн не лезет в финансы, юрист не видит чужие дела, руководитель видит всё.
Ресепшн
Кого ждут сегодня, анкета клиента, отметка прихода, оплаты и передача юристу.
Юрист
Свои клиенты и договоры, задачи, заседания, документы по шаблонам и сроки.
Контроль качества
Проверка договоров и этапов дел, спорные ситуации, возвраты и претензии.
Руководитель
Воронка от прихода до оплаты, нагрузка юристов, деньги и зарплата по отделам.
Клиент из колл-центра приходит уже с историей
Запись появляется у ресепшна автоматически: кто записал, на какое время, с какой проблемой. Телефон открывается только после прихода — базу не унести.
- Список «кого ждём сегодня» и отметка «пришёл» одной кнопкой
- Анкета клиента с темой обращения — открывается в окне и печатается
- ИИ готовит для офиса описание ситуации на два-три абзаца из заметки оператора
- Не дошедшие возвращаются в работу колл-центра на перезапись
Между ресепшном и юристом ничего не теряется
После приёма клиент попадает в очередь «Ждут юриста»: видно, кто свободен и у кого какая нагрузка. Назначение — одна кнопка, юрист получает уведомление.
- Анкета приёма заполняется на месте и остаётся в карточке клиента
- Очередь «Ждут юриста» с временем ожидания
- Назначение с учётом специализации и загрузки
- История: кто принял, кто вёл, что решили
Договор, платежи и остаток долга — в одной карточке
Видно сумму договора, что оплачено, что просрочено и кто ведёт дело. Оплаты принимает ресепшн, руководитель видит картину целиком.
- Этапы дела и статусы: подготовка, суд, выигран, возврат
- График платежей и напоминания о долге
- Печатные формы договоров и актов по шаблонам компании
- Файлы по делу — в карточке, а не в почте
Суды и сроки не держатся в голове
Заседания стоят в календаре дела, у каждого — результат и следующий шаг. Просроченные задачи и дела без движения подсвечиваются в сводке.
- Заседания на сегодня и на неделю — с числом на значке в меню
- Заседания без внесённого результата видно сразу
- Задачи по делу со сроками и ответственными
- Дела без движения дольше недели — отдельным списком
Зарплата считается от заключённых договоров
Оклад, процент от оплаченного, премии за выигранные дела и штрафы. Юрист видит свою зарплату сам и перестаёт спрашивать бухгалтерию.
- Ставки и проценты настраиваются по ролям и отделам
- Начисления привязаны к платежам клиента, а не к обещаниям
- Руководитель видит фонд оплаты и вклад каждого
- Закрытый месяц не переписать задним числом
Что ещё пригодится юристам
Вопросы про работу юристов
Подходит ли система для адвокатов и частной практики?
Как вести заседания и сроки?
Можно ли печатать договоры по шаблону?
Как считается зарплата юристов?
Видит ли юрист чужие дела и деньги?
Посмотрите работу юристов в демо
Войдите ресепшном, юристом или руководителем: приёмы, договоры, заседания и зарплата — с готовыми данными.
Покажем систему на ваших делах
Расскажите, сколько юристов и офисов и как идут клиенты — покажем, как это будет выглядеть, и поможем перенести базу.
- Покажем систему на ваших задачах — созвон или переписка, как удобнее
- Система разворачивается на вашем адресе за пару минут
- Перенесём заявки и клиентов из старой CRM